【私募调研记录】同犇投资调研百济神州

根据市场公开信息及8月13日披露的机构调研信息，知名私募同犇投资近期对1家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）百济神州 （同犇投资参与公司特定对象调研&路演活动&电话会议）

调研纪要：百济神州在机构调研中表示，百悦泽在美国的净价格有中等个位数百分比的提升，年内将维持价格稳定。百悦泽已在75个市场获批，百泽安在47个市场获批，公司将继续拓展全球药政注册项目。美国是最大市场，欧洲和其他市场增长迅速，收入结构将逐渐多元化。收入指引调整基于百悦泽在美国的领先地位和欧洲及其他市场的持续扩张。毛利率增长得益于百悦泽和百泽安生产效率的提高，已考虑关税政策影响。BRUIN CLL-314研究的ORR数据不具统计学显著性，ALPINE研究显示百悦泽优于伊布替尼。BTK CDAC具有长半衰期、穿透性和降解特性，正在探索其在免疫和炎症领域的应用。CDK4抑制剂III期试验启动推迟至2026年初，计划今年公布剂量优化数据，市场前景看好乳腺癌治疗。BTK CDAC预计2025年下半年启动III期临床试验，2026年进行2期关键性试验并提交注册申报。

机构简介：

同犇投资是一家有特色的阳光私募。公司成立于2014年1月，实缴资本1000万，2014年5月4日获得私募投资基金管理人登记证书，是为数不多的由新财富最佳分析师创建的阳光私募，也是"五年金牌分析师转型阳光私募"的唯一团队。公司总经理、投资总监童驯先生02-13年曾在上海申银万国证券研究所工作12年，08-12年连续五年荣获新财富食品饮料行业最佳分析师第一名，擅长大消费投资。

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